北京RFP美国注册财务策划师培训
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课程详情-北京RFP美国注册财务策划师培训

CPA课程

  北京金程教育RFP美国注册财务策划师培训课程是由多年资深教学经验丰富的名师授课,助力学生打好基础,顺利通过考试取得资格证书。

适合学员
  1.银行、保险、证券、基金及第三方财富管理机构从业人员;

  2.财富管理、私人银行、家族办公室从业人员、会计、律师等;

  3.其他想提升自己的金融理财专业知识及技能,并获得专业机构背书的金融行业从业人员。
课程介绍:
  RFP是什么?

  美国注册财务策划师是通行全球的国际权威资质,是世界投资理财管理行业专业认证之ー。RFP目标是培养全方位的财富管理专家。

 RFP重要性

  △未来三年以客户为中心,未来理财师必须由产品销售转型成真正的财富管理管家,了解客户需求、分析市场环境、匹配相应产品、设计出一套专属的则务规方案,将是金融理财顾问必备的专业能力;

  △随着大众的品牌意识升级,未来个人品牌将成为客户选择财富管理机构和理财师的重要条件,专业认证会成为客户打分的重要指标。
课程内容:
  1.财务规划原理;

  微观经济之决策;宏观经济指标及其反映的经济现实经济周期与行业投资策略;金融市场与投资产品详解;家庭资产负债表的编写、分析与诊断;货币时间价值及其实务应用

  2.子教规划及住房规划;

  我国房产制度及房地产市场分析;住病消规划及应用实例;子女数育规划及应用实例

 3.保险规划及养老规划;

  退体养老需求测算及解决方家、专项户养老规划实提保验需求算及家保验规划解决方案,专项客户保验规划例实操。

 4.税务规划及遗产规划;

  我国现行税类分析及个人,企业常用税种详解,税务筹划概述及操作实务,项客户遗产等划案例实操,遗产筹划原理实务专项

 7.投资规划

  投资理财规划理论;投环境分析;投资工具详解;投资组合及资产置实务;行为金融学基础

 6.法商智慧,

  法律基础民法,婚姻法,继承法,合同法财富管理的法商智慧
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